Afer Oblig Monde Entreprises est un support en unités de compte qui vous permet de chercher à diversifier l'épargne de votre adhésion au contrat d'assurance vie multisupport Afer en investissant sur les marchés d'obligations principalement d'entreprises, au niveau international.
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AFER OBLIG MONDE ENTREPRISES
Le support obligataire international du contrat Afer
Support Généraliste
Présentation d'Afer Oblig Monde Entreprises
L'objectif de gestion du support Afer Oblig Monde Entreprises est de rechercher une performance, sur un horizon de placement de 5 ans, supérieure à celle de son indice de référence : Bloomberg Barclays Capital Global Corp Index EUR Hedged.
Cet objectif de gestion se traduit par la recherche d'opportunités sur les marchés internationaux d'obligations d'entreprises de notation "Investment Grade" des pays développés ou émergents. La notation "Investment Grade" correspond aux notations des agences de rating situées entre AAA et BBB selon l'échelle de Standard & Poor's.
Afer Oblig Monde Entreprises s'adresse aux adhérents souhaitant investir sur les marchés obligataires internationaux tout en acceptant de prendre un risque de perte en capital sur leur investissement.
Les entreprises d'assurance ne s'engagent que sur le nombre d'unités de compte mais pas sur leur valeur. La valeur de ces unités de compte, qui reflète la valeur d'actifs sous-jacents, n'est pas garantie mais est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers.
Afer Oblig Monde Entreprises bénéficie de la garantie plancher prévue contractuellement en cas de décès avant 75 ans.
A risque plus faible
rendement potentiellement plus faible A risque plus élevé
rendement potentiellement plus élevé
rendement potentiellement plus faible A risque plus élevé
rendement potentiellement plus élevé
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Afer Oblig Monde Entreprises se trouve dans la catégorie de risque/rendement 4 sur une échelle de 7 en raison de la volatilité des marchés actions auquel il est exposé.
Cette donnée se base sur les résultats passés en matière de volatilité. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie de risque associée à Afer Oblig Monde Entreprises n'est pas garantie et pourra évoluer dans le temps. Enfin, la catégorie la plus faible ne signifie pas "sans risque".
Source : Ofi Invest Asset Management.
1 Organisme de Placement Collectif. Un OPC est un support d'investissement.
Source : Ofi Invest Asset Management.
Dernière date de valeur : 29/03/2023
| Sur 1 an (du 23/03/2022 au 29/03/2023) | -8.31% |
| Sur 3 ans (du 25/03/2020 au 29/03/2023) | -1.54% |
| Sur 5 ans (du 28/03/2018 au 29/03/2023) | -2.2% |
| Sur 8 ans (du 25/03/2015 au 29/03/2023) | -1.3% |
Performances annualisées nettes de frais de gestion financière, hors dividendes (affectés au paiement des frais de gestion et du coût de la garantie plancher du contrat Afer), brutes de prélèvements sociaux et fiscaux. Une performance annualisée résulte de la conversion de la performance observée sur une période en son équivalent annuel sur cette même période. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Le support Afer Oblig Monde Entreprises ne bénéficie d’aucune garantie en capital. Les entreprises d'assurance ne s'engagent que sur le nombre d'unités de compte mais pas sur leur valeur. La valeur de ces unités de compte, qui reflète la valeur d'actifs sous-jacents, n'est pas garantie mais est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers.
Source : Ofi Invest Asset Management.
| DATE | VALEUR (en euros) |
|---|---|
| 29/03/2023 | 92,96 |
| 22/03/2023 | 92,75 |
| 15/03/2023 | 92,98 |
| 08/03/2023 | 92,38 |
| 01/03/2023 | 92,15 |
| 22/02/2023 | 92,72 |
| 15/02/2023 | 93,5 |
| 08/02/2023 | 94,36 |
| 01/02/2023 | 94,49 |
| 25/01/2023 | 94,41 |
| 18/01/2023 | 94,67 |
| 11/01/2023 | 93,48 |
| 04/01/2023 | 92,56 |
Les valeurs en gras sont les valeurs hebdomadaires.
Source : Ofi Invest Asset Management.
Avantages d'Afer Oblig Monde Entreprises
- Une opportunité d'accéder aux marchés obligataires
Le FCP Afer Oblig Monde Entreprises vous permet d'investir dans des obligations d'entreprises. Cette classe d'actifs est habituellement recherchée par des particuliers, qui ne peuvent souvent pas y avoir accès seuls.
- Une diversification à la recherche de performance
La stratégie d'investissement du gestionnaire Ofi Invest Asset Management vous permet de chercher à bénéficier des opportunités de rendement offertes par l'ensemble des marchés obligataires internationaux (Europe, Amérique du Nord et pays Emergents) et de capter les performances qui y sont liées.
- Une gestion de qualité
En investissant sur le support Afer Oblig Monde Entreprises, vous profitez de l'expertise reconnue du gestionnaire Ofi Invest Asset Management.
Principaux risques d'Afer Oblig Monde Entreprises
Le support Afer Oblig Monde Entreprises ne fait l'objet d'aucune garantie ou protection. Un investissement sur ce support peut donc entraîner une perte en capital.
Il est notamment soumis aux risques suivants :
- Risques de liquidité
Afer Oblig Monde Entreprises est susceptible d’investir en partie sur des titres peu liquides du fait du marché sur lequel ils peuvent être négociés ou du fait de conditions particulières de cession. En cas de rachat important de parts d'Afer Oblig Monde Entreprises, le gérant pourrait se trouver contraint de céder ces actifs aux conditions du moment, ce qui pourrait entraîner une baisse de la valeur liquidative.
- Risques liés à l’utilisation des instruments dérivés
Dans la mesure où Afer Oblig Monde Entreprises peut être exposé aux marchés à hauteur d’un niveau maximal de 200% de l’actif net, la valeur liquidative du fonds peut donc être amenée à baisser de manière plus importante que les marchés sur lesquels Afer Oblig Monde Entreprises est exposé.
- Risques de contrepartie
Le porteur est exposé de manière accessoire à la défaillance d’une contrepartie ou à son incapacité à faire face à ses obligations contractuelles dans le cadre d’une opération de gré à gré, ce qui pourrait entraîner une baisse de la valeur liquidative.
Outre ces risques, Afer Oblig Monde Entreprises est également exposé aux risques de perte en capital, liés à la gestion discrétionnaire et à l’investissement dans des titres à haut rendement, au risque juridique lié à l'utilisation de contrats d'échange sur rendement global (TRS) ainsi qu'aux risques de change, de crédit, de taux et liés aux marchés des pays émergents.
Pour plus d'informations sur le profil de risque du support, nous vous invitons à consulter les prospectus et Document d'Informations Clés pour l'Investisseur (DICI) d'Afer Oblig Monde Entreprises.
Documentation sur le support Afer Oblig Monde Entreprises
| Prospectus et Document d'Informations Clés pour l'Investisseur d'Afer Oblig Monde Entreprises | Télécharger |
| Reporting d'Afer Oblig Monde Entreprises | Télécharger |
| Fiche technique sur la garantie plancher du contrat Afer | Télécharger |
Information non contractuelle à caractère publicitaire à jour au 02/01/2023.
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