Partager par mail

Offre d'emploi : Ingénieur patrimonial

Acteur majeur de l’assurance vie et conseiller en investissements financiers (CIF), EPARGNE ACTUELLE est filiale d'Aviva France. Principal distributeur du contrat d'assurance vie multisupport Afer, EPARGNE ACTUELLE accompagne ses 210 000 clients dans leurs projets patrimoniaux avec une gamme diversifiée de produits financiers (capitalisation, retraite, immobilier SCPI…).

Au sein de l’équipe d’ingénierie patrimoniale, vous interviendrez à la fois :

  • En support aux conseillers en agence ;
  • Sur l’accompagnement dans la préparation et les rendez-vous avec les clients patrimoniaux ;
  • Sur l’animation commerciale du réseau.

     

Vos missions :

  • La prise de rendez-vous, des entretiens, des propositions et définition des solutions patrimoniales aux clients les plus importants ;
     
  • L'accompagnement des conseillers auprès de leurs clients très importants ayant une problématique spécifique patrimoniale, fiscale et successorale ;
     
  • La rédaction des études patrimoniales ;
     
  • L’animation de formations et des réunions auprès des collaborateurs ;
     
  • La veille de la qualité et de la mise à jour des informations fiscales et juridiques concernant les produits.

 
 

Votre profil :

  • De formation supérieure type Master 2 en gestion patrimoniale, vous possédez une solide expérience dans ce domaine ;
  • Vous êtes reconnu(e) pour votre excellent sens relationnel, votre éloquence ainsi que votre diplomatie.

 
 

Pour postuler :

Si vous êtes intéressé(e), vous pouvez postuler en cliquant directement sur le lien ci-dessous :