Afin de renforcer son réseau de conseillers(ères) en gestion de patrimoine présents dans 45 agences en France, EPARGNE ACTUELLE recherche des conseillers(ères) en gestion de patrimoine.
Vos missions :
Sous la responsabilité du Directeur de région, vous gérerez un portefeuille de clients et prospects avec un objectif de conseil et de développement commercial :
- Fidéliser et conseiller un portefeuille d’environ 1000 clients haut de gamme (plus de 100 K€ d’encours sous gestion en moyenne) : après une approche globale de la situation de nos clients, les conseiller au mieux de leurs intérêts lors de rendez-vous en agence ou à leur domicile et leur proposer une offre patrimoniale la plus adaptée (assurance vie, capitalisation, retraite…) et ce dans le cadre de la réglementation en vigueur et des règles de l’entreprise ;
- Développer ce portefeuille par la conquête de nouveaux clients ;
- Représenter EPARGNE ACTUELLE en participant activement aux actions de communication (relances téléphoniques, réunions, rendez-vous clients/prospects).
Notre modèle mixte marketing/commerce vous offre une structure dédiée aux actions commerciales (services marketing direct et ingénierie patrimoniale).
Votre profil :
- Vous êtes diplômé(e) d’un Bac +4/5 en banque, assurance ou gestion de patrimoine ou universités (formation juridique, économique, gestion) ;
- Vous êtes idéalement certifié(e) CIF ;
- Vous bénéficiez d’une réelle expérience de conseil auprès d’une clientèle exigeante (haut de gamme) dans le secteur bancaire, assurance ou réseau de ventes ;
- Vous bénéficiez d’une bonne maîtrise des différents dispositifs fiscaux et des placements financiers ;
- Vous êtes autonome et rigoureux(se), à l'écoute et doté(e) d’un excellent relationnel et d'une certaine aisance dans la relation client ;
- Le travail en équipe est pour vous source de motivation.
Pour postuler :
Si vous êtes intéressé(e), vous pouvez postuler en cliquant directement sur la localisation souhaitée : Nantes (44)