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Offre d'emploi : Conseiller en gestion de patrimoine

Acteur majeur de l’assurance vie et conseiller en investissements financiers (CIF), EPARGNE ACTUELLE est filiale d'Aviva France. Principal distributeur du contrat d'assurance vie multisupport Afer, EPARGNE ACTUELLE accompagne ses 210 000 clients dans leurs projets patrimoniaux avec une gamme diversifiée de produits financiers (capitalisation, retraite, immobilier SCPI…).

Afin de renforcer son réseau de conseillers en gestion de patrimoine présents dans 45 agences en France, EPARGNE ACTUELLE recherche 5 conseillers en gestion de patrimoine.
 

Vos missions :

Sous la responsabilité du Directeur de région, vous gérerez un portefeuille de clients et prospects avec un objectif de conseil et de développement commercial :

  • Fidéliser et conseiller un portefeuille d’environ 1000 clients haut de gamme (plus de 100 K€ d’encours sous gestion en moyenne) : après une approche globale de la situation de nos clients, les conseiller au mieux de leurs intérêts lors de rendez-vous en agence ou à leur domicile et leur proposer une offre patrimoniale la plus adaptée (assurance vie, capitalisation, retraite…) et ce dans le cadre de la réglementation en vigueur et des règles de l’entreprise ;
     
  • Développer ce portefeuille par la conquête de nouveaux clients ;
     
  • Représenter EPARGNE ACTUELLE en participant activement aux actions de communication (relances téléphoniques, réunions, rendez-vous clients/prospects).
     

Notre modèle mixte marketing/commerce vous offre une structure dédiée aux actions commerciales (services marketing direct et ingénierie patrimoniale).
 
 

Votre profil :

  • Vous êtes diplômé(e) d’un Bac +4/5 en banque, assurance ou gestion de patrimoine ou universités (formation juridique, économique, gestion) ;
  • Vous êtes idéalement certifié(e) CIF ;
  • Vous bénéficiez d’une réelle expérience de conseil auprès d’une clientèle exigeante (haut de gamme) dans le secteur bancaire, assurance ou réseau de ventes ;
  • Vous bénéficiez d’une bonne maîtrise des différents dispositifs fiscaux et des placements financiers ;
  • Vous êtes autonome et rigoureux(se), à l'écoute et doté(e) d’un excellent relationnel et d'une certaine aisance dans la relation client ;
  • Le travail en équipe est pour vous source de motivation ;
  • Vous êtes titulaire d’un permis B et d’un véhicule.

 
 

Pour postuler :

Si vous êtes intéressé(e), vous pouvez postuler en cliquant directement sur la localisation souhaitée :