Votre bilan personnalisé

Pourquoi établir un bilan personnalisé de votre situation ?

En notre qualité d’intermédiaire en assurance, nous sommes tenus par la réglementation (lorsque nous formulons un conseil relatif à votre contrat d’assurance vie) de tenir compte de votre situation financière, de vos objectifs d’investissement ainsi que de votre expérience et de vos connaissances en matière de placements.

Le questionnaire qui suit a vocation à définir votre profil investisseur. Celui-ci nous permettra de vous indiquer dans quelle mesure il est pertinent pour vous de privilégier la protection du capital ou l'espérance de rendement.


Pourquoi est-il important de répondre avec sincérité au questionnaire ?

La complète et sincère communication des informations qui suivent est une condition indispensable à la délivrance, par nos soins, d’un conseil adapté.
C’est pourquoi il est important de répondre au questionnaire qui suit, ce qui ne vous prendra que quelques minutes !