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Offre d'alternance :
conseiller patrimonial

EPARGNE ACTUELLE, acteur majeur de l'assurance vie et Conseiller en Investissement Financier (Statut CIF), recherche un alternant(e) conseiller patrimonial (212 000 clients, 16,5 milliards d'€ d'encours gérés, 45 agences, 110 collaborateurs).
Créée en 1987 et filiale de l'assureur Aviva France, EPARGNE ACTUELLE est aussi le principal distributeur du contrat d'assurance vie Afer et propose une gamme élargie de produits d'investissement (Assurance vie, Capitalisation, Retraite, Dépendance, Immobilier SCPI).
 

Votre mission :

Vous travaillerez au sein du Service Patrimonial EPARGNE ACTUELLE, vous serez rattaché(e) au responsable de l'Ingénierie Patrimoniale.

Analyse des portefeuilles Agence avant rendez-vous des ingénieurs patrimoniaux :

  • Recherche de l'historique de la relation client
  • Consolidation des informations patrimoniales

Réponses aux questions conseillers / clients :

  • Envois des attestations d'épargnes et attestations fiscales à destination des clients
  • Réponse aux demandes d'informations des conseillers, le cas échéant

Etudes financières et patrimoniales :

  • Simulations rachats et fiscalité sur big expert
  • Rédaction d'études patrimoniales

Relance téléphonique pour évènements clients :

  • Invitation et confirmation des clients à participer à une manifestation

Votre profil :

Vous êtes en master en gestion de patrimoine et bénéficiez de solides connaissances en droit civil et fiscal.
Vous êtes proactif / proactive, force de proposition, dynamique, autonome et rigoureux. Vous êtes organisé(e), savez faire preuve de ténacité et de rigueur dans le travail.

Lieux :

Paris 9ème

Pour postuler :

Si vous êtes intéressé(e), veuillez envoyer votre dossier de candidature (lettre de motivation et CV) à l'adresse email evelyne.houry@epargneactuelle.com.