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Offre d'emploi : Conseiller en gestion de patrimoine

EPARGNE ACTUELLE, acteur majeur de l'assurance vie et Conseiller en Investissement Financier (Statut CIF), recherche des conseillers en Gestion de Patrimoine (212 000 clients, 16,5 milliards d'€ d'encours gérés, 45 agences, 110 collaborateurs).
Créée en 1987 et filiale de l'assureur Aviva France, EPARGNE ACTUELLE est aussi le principal distributeur du contrat d'assurance vie Afer et propose une gamme élargie de produits d'investissement (Assurance vie, Capitalisation, Retraite, Dépendance, Immobilier SCPI).
 

Vos missions :

Sous la responsabilité du Directeur de région, vous gérerez un portefeuille de clients et prospects avec un objectif de conseil et de développement commercial :

  • Fidéliser et conseiller un portefeuille d'environ 1000 clients haut de gamme (plus de 100 K€ d'encours sous gestion en moyenne) : après une approche globale de la situation de nos clients, les conseiller au mieux de leurs intérêts lors de rendez-vous en agence ou à leur domicile et leur proposer une offre patrimoniale la plus adaptée (assurance vie, capitalisation, retraite…) et ce dans le cadre de la réglementation en vigueur et des règles de l'entreprise ;
     
  • Développer ce portefeuille par la conquête de nouveaux clients ;
     
  • Représenter EPARGNE ACTUELLE en participant activement aux actions de communication (relances téléphoniques, réunions, rendez-vous clients/prospects).
     

Notre modèle mixte marketing/commerce vous offre une structure dédiée aux actions commerciales (services marketing direct et d'ingénierie patrimoniale).
 
 

Votre profil :

Vous êtes diplômé d'un Bac +4/5 en banque, assurance ou gestion de patrimoine ou universités (formation juridique, économique, gestion).
Vous êtes idéalement certifié CIF.
Vous bénéficiez d'une réelle expérience de conseil auprès d'une clientèle exigeante (haut de gamme) dans le secteur bancaire, assurance ou réseau de ventes.
Vous bénéficiez d'une bonne maîtrise des différents dispositifs fiscaux et des placements financiers.
Vous êtes autonome et rigoureux, doté d'un sens de l'écoute, d'un excellent relationnel et d'une aisance dans la relation client.
Le travail en équipe est source de motivation.

Vous disposez d'un permis B et d'un véhicule.
 
 

Lieux :

  • Ile-de-France
  • Province

     

Pour postuler :

Vous êtes prêt(e) à vous investir et à relever quotidiennement ces challenges ? Rejoignez-nous en envoyant votre dossier de candidature (lettre de motivation et CV) à l'adresse suivante : evelyne.houry@epargneactuelle.com.