Votre bilan personnalisé

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Afin d’établir votre bilan personnalisé et de bénéficier de conseils personnalisés, nous vous proposons de déterminer votre profil investisseur au travers de quelques questions.

Établir un bilan d'investissement personnalisé

Pourquoi établir un bilan personnalisé de votre situation ?

En notre qualité d’intermédiaire en assurance, nous sommes tenus par la réglementation, lorsque nous formulons un conseil relatif à votre contrat d’assurance vie, de tenir compte de votre situation financière, de vos objectifs d’investissement ainsi que de votre expérience et de vos connaissances en matière de placements.

Le questionnaire qui suit a ainsi vocation à définir votre profil investisseur. Celui-ci nous permettra de vous indiquer dans quelle mesure il est pertinent pour vous de privilégier la protection du capital ou l'espérance de rendement.


Pourquoi est-il important de répondre avec sincérité au questionnaire ?

La complète et sincère communication des informations qui suivent est une condition indispensable à la délivrance, par nos soins, d’un conseil adapté.
C’est pourquoi il est de votre intérêt de répondre au questionnaire qui suit, ce qui ne vous prendra que quelques minutes !

DÉMARRER LE QUESTIONNAIRE !


Conformément à notre politique de confidentialité, les informations collectées ci-après font bien entendu l’objet d’un traitement confidentiel.